场景研判
清单的作用，是把模糊担心变成可以判断的问题。
问题、人物、时间、地点、选择和风险都清楚，顾问才能把判断落到具体动作。
判断之前先核对
清单的价值，是把模糊担心压缩成能被判断的一件事。
好的清单不会逼客户写长篇自述，而是检查问题、人物、时间、地点、选择和风险是否足以形成判断。
先排除纯情绪宣泄和无法验证的宽泛问题。
用关键时间、现实条件和已有资料校准盘面解释。
确认是推进、暂缓、沟通、调整空间，还是补资料后再判断。
先锁定问题
提交前先回答四个问题。
这四项越清楚，判断越容易直达重点，也更容易给出可执行的顺序。
现在最卡的是什么
事业、钱、关系、住宅、办公室、厂房、年度选择，只选当前最需要判断的一条主线。
变化从何时开始
写出开始变明显的月份、关键事件、搬迁装修、换岗合作、收入波动或身体睡眠变化。
你面前有哪几个选择
例如留守还是调动、继续还是止损、搬还是不搬、合作还是拆分、今年动还是明年动。
你要顾问判断什么
明确需要解释哪些传统概念、比较哪些现实选项，以及哪些事实尚待核对。
不同场景怎么写
按真实场景整理，顾问更容易判断。
职位、团队、收入、贵人、换岗
写清当前职位、上级关系、团队变化、收入变化、想升迁还是想转向。
看事业专题现金流、回款、投资、支出压力
写清收入来源、最大压力、款项进出、合作分账和最担心的损失点。
看财运专题居住使用、家庭沟通与生活安排
写清入住时间、相关房间用途、实际困扰与已尝试安排；不必提交家人病历或无关隐私。
看住宅咨询客流、团队、会议、老板位、财位
写清门口、前台、老板位、会议区、客户动线和近期经营问题。
看办公室咨询流程异常、安全、返工、人员损耗
写清车间分区、动线、设备异常、返工点、安全隐患和管理卡点。
看厂房专题今年该进、该守、该换还是该收
写清今年最重要的三件事，以及最需要定时间窗口的决定。
看年度咨询把问题变成可判断
按上面的四个问题，各写一句就够。
当前状态
我现在遇到的主要问题是：事业停滞、回款压力、住宅不安或团队反复。
关键时间
这个变化从某年某月开始变明显，中间发生过搬迁、换岗、合作、装修或重大决定。
现有选择
我现在面前有两个或三个选择，想知道哪一个更顺、风险在哪里、何时行动更合适。
要判断什么
我希望了解判断的依据和限制、可选方案及其代价，以及接下来需要核对什么。
顾问判断顺序
资料整理好以后，会按这个顺序进入判断。
清单只收集与本次问题有关的事实和选择，不以填写更多隐私换取确定性。
一看主因
先判断问题到底从哪里起。
是人事关系、财务压力、空间牵动、时机未到，还是几个因素同时叠加。
二看轻重
分清必须先处理的关键点。
不是所有问题都要同时处理，先找最容易带来连锁改善或扩大损失的地方。
三看应期
判断什么时候容易出现变化。
把近期、月度、季度和年度窗口分开，明确先观察什么、什么时候推进。
四看动作
把建议转成能执行的步骤。
例如先谈条件、先改方位、先收口现金流、先暂停冲突，或先做小范围验证。
五看复盘
用真实反馈验证判断方向。
按事先约定的记录口径回看变化、无变化和不利影响，同时考虑其他原因，不把同向变化视为因果证明。
客户常问
资料不求多，关键是能把问题、时间、位置和选择说清楚。
咨询前最重要的不是把所有经历都写出来，而是让顾问快速看见主线：发生了什么、从什么时候开始、现在有哪些选择、最想判断什么。
问题一
资料不完整还能提交吗？
可以。先提交主问题、关键时间和现有资料；如果后续需要补出生信息、现场照片、平面图或事件时间线，再按顾问提示补关键部分。
问题二
有很多问题，清单怎么排顺序？
先把最影响现实结果的事情放第一位。比如收入和岗位同时不稳，先写“事业承接与收入压力”；住宅和家人状态同时变差，先写“入住后家庭状态变化”。
问题三
关键时间记不准怎么办？
写大致月份或前后顺序也有价值。比如搬入后、换岗后、装修后、合作开始后、某次争执后，先把变化节点说清，再补更精确日期。
检查完以后
按这个顺序提交，客户和顾问都更省力。
清单核对完成后，不必反复整理成很长的说明，按“主线、时间、选择、目标”四步提交即可。
提交前对照
先看相近案例，再整理自己的资料。
判断清单的作用，是让客户把问题、时间、人物、位置和结果目标说清楚。看完完整案例后，再提交资料会更聚焦。